لئون یک عکاس نیویورکی است که در تلاش برای بهتر شدن کارش به کمک نامزدش مایا، و به پیشنهاد یک عکاس حرفه ای به نام سوزان به عکاسی در نیمه شب می پردازد. طولی نمی کشد که....